Skicka betalningspåminnelser

Skapa betalningspåminnelser

Välj ett datum för sista förfallodatum och ange om listan skall inkludera ej förfallna fakturor.

Skapa listan över fakturor som skall omfattas av påminnelserna genom att klicka på "Hämta fakturor"

Man kan nu välja vilka fakturor som skall påminnas med kryssboxen till vänster i gridden. Som vanlig kan man göra valfria urval eller grupperingar för att underlätta markeringen. Om man markerar kryssboxen i rubriken kommer alla fakturor markeras / avmarkeras.

Genom att klicka på "Öka kravkod" räknas kravkoden upp på alla markerade fakturor. Detta styr därefter texten på påminnelsen eller om fakturan skall flyttas till inkasso. Har man råkat öka kravkod av misstag kan man sänka den på samma sätt med knappen "Minska kravkod". Det går också att ändra kravkoden manuellt direkt i gridden och spara. Slutligen genererar man påminnelserna med knappen "Skriv ut". Typen av dokument styrs via kundregistret.